Vermögensstrategin

Simone Dohmann

Ich möchte, dass es Ihnen mit Ihrem Geld gut geht.

Als Vermögensstrategin berate ich Sie in allen Fragen rund um Ihre Kapital- und Wertanlagen – individuell, persönlich und vor allem menschlich. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Sie eine intelligente Strategie für Ihr Vermögen erhalten.

Nach jahrzehntelanger Beratertätigkeit in Banken bin ich seit 2013 erfolgreich selbstständig mit meinem eigenen Konzept: als Matrix-Vermögensstrategin. Als Ihre persönliche Strategiepartnerin mit Herz und Verstand unterstütze ich Sie langfristig darin, Ihr Vermögen intelligent und typgerecht zu verwalten. Dabei berücksichtige ich gezielt Ihre Motivation, Ihre Wünsche und auch Ihre Lebensumstände. Bei der Erarbeitung einer persönlichen Anlagestrategie spielt Ihre derzeitige Lebenssituation eine ebenso wichtige Rolle wie die Frage, welcher Anlegertyp Sie sind. Die Strategie sollte nämlich zum Menschen passen – zu Ihnen!

Exklusivität, Empathie und eine hohe Beratungsqualität zeichnen mich und mein Konzept aus: Eine freundliche, respektvolle Beziehung zu Ihnen liegt mir genauso sehr am Herzen wie eine gute und passende Bank für Ihre Vermögenswerte. Nur in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit können wir gemeinsam die Basis dafür schaffen, dass Sie sich mit Ihrem Geld wohlfühlen. Als Matrix-Vermögensstrategin trage ich dafür Sorge, dass Sie sich entspannt zurücklehnen können, während Ihr Geld und ich gewinnbringend für Sie arbeiten.

Mein Weg

1990
Abschluss zur Finanzkauffrau und Bankkauffrau

1993 bis 1995
Studium zur Bankfachwirtin
Bankakademie (IHK)

1998 bis 1999
Studium zur Bankbetriebswirtin
Bankakademie

1989 bis 1998
Wertpapierberaterin, Teamleiterin & Centerleiterin
Spreewaldbank eG Lübben

1999 bis 2013
Wertpapierspezialistin mit Prüfung für den EUREX-Handel
Commerzbank AG Berlin

2013 bis heute
Simone Dohmann – Matrix-Vermögensstrategin
selbstständig tätig

Ex­klu­si­vi­tät

Vermögensstrategie

Vermögensstrategie

Geldanlage ist nicht nur eine Frage der Fachkenntnis und Erfahrung. Wir beziehen auch Ihre Ziele, Wünsche und Träume ein.

Meine Matrix-Vermögensstrategie ist ein exklusiver Allround-Service für Sie. Er bezieht Ihr gesamtes Vermögen mit ein. Damit schaffen wir für Sie die Basis einer erfolgreichen Kapitalanlage. Bei der Erarbeitung der für Sie passenden Strategie richte ich mich danach, welches Ziel Sie mit Ihrem Vermögen verfolgen. Danach entscheidet sich, worauf wir Ihre Anlagen ausrichten. Meine Empfehlung ist immer individuell und exklusiv – ich arbeite für Sie und empfehle Ihnen Produkte, die zu Ihnen passen. Dazu kann ich mir Ihre Verträge und Vermögenswerte ansehen, begleite Sie gerne auch zu Gesprächen mit Ihrer Bank und rate zu Strategiewechseln, wann immer es die Marktentwicklung erfordert.

Gern beziehen wir für Ihre besonderen Themen auch ausgewählte Experten aus meinem großen Netzwerk ein.

Als Matrix-Vermögensstrategin baue ich eine Brücke zwischen Ihrer Vermögens- und Ihrer Lebensstrategie. Es ist dieser ganzheitliche Ansatz, der meine Arbeitsweise auszeichnet.

Vermögensmatrix

Vermögensmatrix

Setzen Sie nicht alles auf eine Karte.

Ihr Vermögen sollte immer auf verschiedene Anlageformen gesplittet sein. Die Kunst beim Entwickeln einer geschickten Anlagestrategie besteht darin, die Verteilung so zu gestalten, dass Ihr Vermögen genau das tut, was Sie möchten. Das erreichen Sie mit der Vermögensmatrix, die ich in meiner langjährigen Beratertätigkeit entwickelt habe, und die ich ständig weiter vervollkommne.

Diese ganzheitliche Vermögensstrategie, mit der ich exklusiv arbeite, ist das Resultat meiner jahrzehntelangen Arbeit am idealen Verteilsystem für Kapitalanlagen. Wesentlich zur Weiterarbeit inspiriert hat mich meine Zeit bei der Commerzbank, und wertvolle Impulse bekomme ich nach wie vor in meinen vielen Kundengesprächen.

Speziell für mein unabhängiges Verteilsystem habe ich mich im Jahr 2013 selbständig gemacht. Um Ihnen in meinen Beratungen alle Wertpapiere anbieten zu können, arbeite ich seither mit dem Haftungsdach Apella WertpapierService GmbH zusammen. Aus den besten Wertpapieren, die es am Markt gibt, entwickle ich Ihnen Ihre persönliche Vermögensmatrix. Mein Ziel ist es, Marktchancen optimal für Sie auszunutzen und Ihr Vermögen perfekt auszubalancieren.

Die Vermögensmatrix versetzt Sie als Anleger in eine komfortable Situation.

Bestandteile meiner Vermögensmatrix sind unter anderem die folgenden Asset-Klassen:

  • Aktien und Rohstoffe
  • Anleihen
  • Immobilienanlagen

Sind Ihre Vermögenswerte erst einmal klug ausgewählt und verteilt, werden Sie feststellen, wie sicher Sie sich nun fühlen. Ich nehme mir für Sie Zeit. Die Vermögensstrategie ist immer auch langfristig geeignet.

weitere Informationen

„Gute Aussichten für Ihr Geld“

Ihr Vermögen in guten Händen.

Vermögensanlage ist ein Bereich, der ein hohes Maß an Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Ohne ein kluges Verteilsystem ist es in Zeiten niedriger Zinsen und vorhandener Geldentwertung schwer, eine attraktive Rendite zu erzielen. Hier setzt meine exklusive Dienstleistung für Sie an. Ich finde die für Sie optimale Streuung Ihrer Vermögenswerte auf verschiedene Anlageformen und beobachte stetig die Entwicklung. Ich höre Ihnen zu und berate Sie so, dass Sie sich mit Ihrem Geld und meiner Unterstützung wohlfühlen.

Sind Sie Unternehmer, Selbstständiger oder haben Sie ein Vermögen geerbt? Möchten Sie  sowohl Ihre Liquidität erhalten als auch Ihr Geld vermehren? Fehlt Ihnen die Zeit, das Wissen oder die Erfahrung, selbst ein kluges Anlagepaket zu schnüren?

Wenn Sie sich schon immer einen erfahrenen Experten an Ihrer Seite gewünscht haben, der sich um Ihre Vermögenswerte kümmert und den Überblick behält, dann bin ich für Sie da. Als Ihre persönliche Matrix-Vermögensstrategin entwickle ich für Sie eine Strategie, die Sie ruhig schlafen lässt. Gemeinsam sprechen wir über Ihre Ziele und Wünsche und richten Ihre Vermögensmatrix darauf aus.

Das sagen meine Kunden

  • „…habe mir mal erlaubt, Ihre Kontaktdaten an meinen Freund weiter zu geben. Ich habe ihm mit Begeisterung von Ihrem beruflichen Engagement erzählt.“

    Falk SchwellaSteuerberater Schwella+Partner Cottbus
  • „Bevor sich Simone um mein Vermögensmanagement gekümmert hat, wurde ich klassisch durch eine Bank betreut. Simone ist sehr fokussiert auf meine Wünsche, und kümmert sich deutlich intensiver um mein Depot. Dies ist insbesondere in den Zeiten, in denen die Märkte sehr volatil waren ein enormer Vorteil. Toll, weiter so!“

    Frank Kolbeaus Hankensbüttel
  • „Simone sorgt dafür, dass mein Geld nicht weniger wird, sondern mehr, und sie ist auch eine Freundin. Wir sind auf Augenhöhe und ich arbeite so gerne mit ihr zusammen. Ich fühle mich sauwohl und gut aufgehoben.“

    Boris H.aus Berlin
  • „So hat uns das bisher niemand erklärt. Danke.“

    Rainer D.aus Brandenburg
  • „Wir fühlen uns bei Dir gut aufgehoben.“  

    Marlen und Knut Ehlersaus Berlin
  • Neukundin nach dem ersten Strategiegespräch:„Hast du gut gemacht. Ich bin zufrieden.“

    Karin P.aus Lübben
  • „Bei Ihnen habe ich nicht das Gefühl, dass Sie mir etwas aufschwatzen wollen, sondern dass Sie mir zuerst mal zuhören.“

    Andrea Weberaus Berlin
  • „Ich bin so dankbar, dass Du an meiner Seite bist."

    Monika R.aus Berlin
  • „Das war die beste Beratung, die ich jemals bekommen habe. Haben Sie vielen Dank.“

    Dr. H.aus Berlin
  • „Danke für die präzise Arbeit, die Sie für mich machen.“

    M. S.aus Berlin

Infomaterial

Infomaterial – Zum kostenlosen Download

Die Grundlage einer erfolgreichen Kapitalanlage ist eine durchdachte und maßgeschneiderte Strategie. Damit Ihr Geld gewinnbringend für Sie arbeiten kann, sollten Sie:

  • ein klares Anlagekonzept haben
  • über ausreichend Fachkenntnis und Erfahrung verfügen
  • Marktentwicklungen zeitnah verfolgen und richtig einschätzen können
  • geeignete persönliche Qualitäten mitbringen sowie
  • ein Gespür für Finanzgeschäfte haben

Doch das ist noch nicht alles: Nach meiner Erfahrung als Matrix-Vermögensstrategin gibt es fünf wesentliche Punkte, die bei der Entwicklung einer langfristig rentablen Vermögensstrategie eine Rolle spielen.

Möchten Sie sich vor unserem Kennenlernen schon einmal einen Überblick darüber verschaffen, worauf es ankommt? Dann schauen Sie sich einige Tipps an, die ich für Sie zusammengestellt habe. Sie finden sie in meinem Info-Text „Die 5 Grundlagen einer erfolgreichen Geldanlage“, den Sie sich hier kostenlos herunterladen können.